Análise de mercado da indústria Eletrodo de grafite

1. Análise de mercado da indústria de eletrodos de grafite

De acordo com uma pesquisa da Linzhang Xinhui Carbon, o eletrodo de grafite global (Eletrodo de grafite) é atualmente o maior mercado de eletrodos de grafite na região da Ásia-Pacífico, respondendo por cerca de 48% da participação de mercado, seguido pela Europa e América do Norte. Em 2020, o mercado global de eletrodos de grafite atingirá 36,9 bilhões de yuans e espera-se que chegue a 47,5 bilhões de yuans em 2027, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,5%.

De 2014 a 2019, a produção global de eletrodos de grafite (excluindo a China) diminuiu de 800,000 toneladas para 710,000 toneladas, com uma taxa composta de crescimento anual de -2,4 por cento. A produção de eletrodos de grafite da China diminuiu de 570,000 toneladas em 2014 para 500,000 toneladas em 2016. A produção na China aumentou desde 2017 e atingiu 800,000 toneladas em 2019.

2. Os preços globais de eletrodos de grafite flutuam muito

De 2014 a 2016, devido ao enfraquecimento da demanda downstream, o mercado global de eletrodos de grafite caiu e o preço dos eletrodos de grafite permaneceu em um nível baixo. Como principal matéria-prima para eletrodos de grafite, o preço do coque agulha caiu para US$ 562,2 por tonelada em 2016. Como a China é um importador líquido de coque agulha, a demanda da China afeta muito o preço do coque agulha fora da China. Como os fabricantes de eletrodos de grafite limparam sua capacidade de produção devido à queda abaixo da linha de custo de fabricação em 2016, o estoque social atingiu um ponto baixo. Em 2017, o lado da política cancelou o forno de frequência intermediária para tiras de aço e uma grande quantidade de sucata fluiu para o forno elétrico das siderúrgicas. Como resultado, a indústria de eletrodos de grafite da China caiu em 2017. A demanda aumentou na segunda metade do ano. Devido ao aumento da demanda por eletrodos de grafite, o preço do coque agulha subiu fortemente em 2017 e atingiu US$ 3.769,9 por tonelada em 2019, um aumento de 5,7 vezes em relação a 2016.

Nos últimos anos, o apoio e a orientação do lado da política doméstica para a substituição da siderurgia conversora pela siderurgia de processo curto de forno elétrico a arco promoveu o aumento da demanda por eletrodos de grafite na indústria siderúrgica da China. A recuperação do mercado global de aço para forno elétrico a arco desde 2017 levou a uma escassez no fornecimento global de eletrodos de grafite. A demanda por eletrodos de grafite fora da China aumentou acentuadamente em 2017 e os preços atingiram seu ponto mais alto. Desde então, devido ao excesso de investimento, produção e compra, o mercado está com estoque excessivo, e o preço médio de venda dos eletrodos de grafite despencou em 2019. Em 2019, o preço dos eletrodos de grafite de ultra alta potência se estabilizou em $ 8.824,0 por tonelada, mas permaneceu acima do preço histórico antes de 2016.

No primeiro semestre de 2020, a nova epidemia de coroas levou a uma nova queda no preço médio de venda dos eletrodos de grafite. O preço do coque agulha doméstico caiu de 8,000 yuans/ton para 4.500 yuans/ton no final de agosto, uma queda de 43,75%. O custo de produção do coque agulhado doméstico é de 5,000-6,000 yuans/ton, e a maioria dos fabricantes está abaixo do ponto de equilíbrio. Com a recuperação da economia, a produção e as vendas de eletrodos de grafite na China melhoraram desde agosto, e a taxa de operação do aço para forno elétrico permaneceu em 65%. As siderúrgicas estão entusiasmadas com a compra de eletrodos de grafite e as consultas no mercado de exportação aumentaram gradualmente. O preço dos eletrodos de grafite também aumentou desde setembro de 2020. O preço dos eletrodos de grafite geralmente aumentou em 500-1500 yuans/ton, e o preço de exportação aumentou substancialmente.

Desde o início de 2021, devido ao impacto da epidemia em Hebei, a maioria das fábricas de eletrodos de grafite interrompeu a produção, os veículos de transporte também foram rigorosamente controlados e os eletrodos de grafite locais não podem ser comercializados normalmente. No mercado doméstico de eletrodos de grafite, os preços dos produtos comuns e de alta potência estão subindo. O preço principal do UHP450mm com 30 por cento de conteúdo de coque agulhado no mercado é cotado em 15,000-15,500 yuans/ton, e o preço principal da especificação UHP600mm é cotado em 18,500-19,500 yuans /ton, com um aumento de 500-2000 yuan / ton. O aumento dos preços das matérias-primas também sustenta o preço dos eletrodos de grafite. Atualmente, o preço do coque de agulha doméstico à base de carvão é de cerca de 7,000 yuan, o do coque de petróleo é de cerca de 7.800 yuan e o dos eletrodos de grafite importados é de cerca de 1.500 dólares americanos. Os suprimentos de alguns fabricantes tradicionais em fevereiro já foram encomendados. Devido à manutenção intensiva dos principais fornecedores de matérias-primas no país e no exterior em abril, espera-se que os eletrodos de grafite ainda tenham espaço para subir no primeiro semestre de 2021. No entanto, com o aumento dos custos, a demanda por fundição de forno elétrico a jusante pode enfraquecer. A expectativa é de que o preço dos eletrodos de grafite permaneça estável no segundo semestre.

3. Análise de tendências de desenvolvimento da indústria de eletrodos de grafite
Com exceção da China, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul e outros grandes países produtores de aço do mundo são principalmente siderúrgicos de forno elétrico e têm uma grande demanda por eletrodos de grafite, enquanto a capacidade de produção de eletrodos de grafite da China representa mais de 50% da a capacidade de produção global, o que torna a China um exportador líquido de eletrodos de grafite. país. Em 2018, o volume de exportação de eletrodos de grafite da China atingiu 287,000 toneladas, um aumento ano a ano de 21,11 por cento, mantendo uma tendência de crescimento e um aumento substancial por três anos consecutivos. Estima-se que o volume de exportação de eletrodos de grafite da China aumente para 398,{10}} toneladas até 2023, com uma taxa composta de crescimento anual de 5,5%. Graças à melhoria do nível técnico da indústria, os produtos de eletrodos de grafite chineses foram gradualmente reconhecidos e aceitos por clientes no exterior, e a receita de vendas no exterior das empresas chinesas de eletrodos de grafite aumentou significativamente.

Com a melhoria contínua do nível técnico e da competitividade do produto da indústria de eletrodos de grafite da China, os eletrodos de grafite da China serão cada vez mais reconhecidos e confiáveis ​​por clientes estrangeiros, e espera-se que o volume de exportação de eletrodos de grafite aumente ainda mais, o que se tornará uma chave fator que impulsiona a digestão da produção de eletrodos de grafite da China.
4. O desenvolvimento de eletrodos de potência ultra-alta é a tendência futura

Do ponto de vista do ambiente de política da indústria, a Associação da Indústria de Carbono da China lançou o "T/ZGTS001-2019 Padrão de Emissão de Poluição do Ar da Indústria de Carbono" em março de 2019, que será implementado oficialmente em 1º de setembro de 2019. O lançamento de esta norma significa que os requisitos de proteção ambiental da indústria estão se tornando mais rigorosos, o que pressionará o desenvolvimento da indústria.

Do ponto de vista das tendências de desenvolvimento de produtos da indústria, especialistas da indústria apontaram que o desenvolvimento de eletrodos de grafite para eletrodos de potência ultra-alta é a tendência futura. À medida que a demanda por fornos de arco elétrico de ultra alta potência aumenta, os eletrodos de grafite de ultra alta potência também ganharão mais espaço para desenvolvimento. Em comparação com os fornos de arco elétrico de energia comum, os fornos de arco elétrico de potência ultra-alta de grande capacidade têm maior eficiência de mão-de-obra e custos gerais relativamente mais baixos. Quando a potência do forno elétrico a arco aumenta, ele também apresenta requisitos mais altos para a corrente máxima permitida do eletrodo de grafite para o forno elétrico a arco, e a corrente máxima permitida do eletrodo de grafite depende diretamente do diâmetro do eletrodo de grafite.

A política industrial nacional tem uma direção clara, e o desenvolvimento da siderurgia de processo curto é a tendência geral. Aço de forno elétrico (aciaria de processo curto) geralmente se refere ao aço produzido por forno de arco elétrico. Sua alta eficiência, poluição relativamente pequena e custo relativamente baixo estão de acordo com a política nacional de proteção ambiental. Como um dos principais materiais para fornos de arco elétrico, os eletrodos de grafite de potência ultra-alta inevitavelmente aumentarão sua demanda impulsionada por essa demanda.